Finanční poradenství chápeme jako proces, v jehož počátku vycházíme z požadavků a potřeb klienta. Na základě podkladů a informací o firmě zpracujeme analýzu finančního zdraví firmy, nastíníme možná řešení vedoucí k zlepšení aktuální situace a s těmito závěry seznámíme klienta. Klient se rozhodne a vybere z více alternativ takové řešení, které považuje za optimální. V případě, že klient chce řešit zajištění finančních zdrojů, nabídneme mu alternativy s tím, že doporučíme nejvhodnější řešení. Naše činnost končí momentem, kdy je klientovi umožněna realizace zvolené alternativy, např. podpisem úvěrové smlouvy mezi klientem a financující institucí.